Nikea'daki zehirli saldırıdan kurtulan Osman Bey, Malhun Hatun ve alpleriyle birlikte obaya döndüğünde hain saldırının sonuçlarıyla karşılaştı. Eşi Gonca Hatun'un ağır yaralı olduğunu öğrenen Boran Alp, tam anlamıyla kahroldu.
Kumral Abdal, Julia'nın kullandığı zehre karşı panzehiri derhal Gonca Hatun'a içirdi ancak Gonca Hatun'un yaraları çok ağırdı. Bala Hatun, en yakın dostunu koruyamadığı için kendini suçladı.
Boran Alp, Gonca Hatun'un başından bir an ayrılmazken, durumunun ağırlaştığını fark ederek Kumral Abdal'a haber vermek istedi. Ancak Gonca Hatun, son anlarını birlikte geçirmek üzere Boran Alp'ten yanında kalmasını isteyerek "Boran'ım! Hakkını helal edesin… Ben çok sevdim seni…" dedi.
