Kuruluş Osman 38. son bölümüyle seyirciyi yine ekrana kilitledi. Osman Bey ve Yavlak Arslan'ın sürpriz ittifakı geceye damga vurdu.
Alpleriyle birlikte oyun kurarak Flatyso ve adamlarını gafil avlayan Yavlak Arslan, Osman Bey'i bayıltarak saf dışı bıraktı ve Flatyos ve adamlarını serbest bıraktı.