Mahir ve Feride her ne kadar birbirlerine kavuşmuş olsalar da, Mahir, Sinan'ın varlığından çok rahatsızdır. Feride, Sinan'ın kendilerine yardım etmeye çalıştığını söylese de Mahir buna inanmaz ve içten içe Feride'ye karşı bir yakınlık hissettiğini düşünür.
Yasin, Mahir ve Feride'ye, Turgut'un sınırdan çıkmak üzereyken yakalandığı müjdesini verir. Feride ve Mahir kabusun sona erdiğini düşünerek karakola giderler.
Sevkiyat zamanı belli olmuştur. Sinan'ın içi rahattır. Necdet malları çalıp Sinan'ın belirlediği yere taşıyacaktır. Oysa Necdet'in başka planları vardır. Sinan durumu öğrendiğinde Necdet'i ummadığı bir şekilde cezalandırır...
Mahir ve Feride Turgut'a bir adım daha yaklaşmak için yeni planlar yaparken hiç ummadıkları bir göz onları izlemektedir. Bu beklenmedik misafir, Mahir ve Feride'nin aşkında bir dönüm noktasına yol açacaktır...