Mahir baş koyduğu yol uğruna Nazif'in restini görür. Onurunu ve şerefini babasına bırakıp kararttığı kalbiyle baba ocağından çıkar. Kabadayı alemine girebilmek için yaptığı planın ilk basamağını atlamıştır. Serbest kalsa da artık herkes Mahir'in Cüneyt'i öldürdüğünü düşünmektedir. Tutuksuz yargılanacaktır. Savcı Adnan'ın ve Mehmet Saim'in onun peşini bırakmaya hiç niyetleri yoktur.
Dalyan Mahir'e aleme girebilmesi için nam salması, bunun içinde bir kabadayıyı madara edip haraç topladığı mıntıkayı ele geçirmesi gerektiğini söyler. Himayesindeki herkese kötülük eden bir kabadayı olan Boksör Hilmi'nin çocukları dilendirdiğini öğrenen Mahir aradığı kabadayıyı bulmuştur. Yeni hedefi Boksör Hilmi'dir.
Cüneyt'in yaşadığını gören Feride, Yasin'den Mahir'in amacının ne olduğunu öğrenmeye çalışır ama başaramaz. Mahir'le konuşmak için evlerine giderken karşılaştığı Nazif ona Mahir'in her şeyi kabadayı olabilmek için yaptığını anlatır. Feride sevdasının suça bulaşmasına razı olmamaktadır. Mahir'i durdurmak için babasından yardım istemeye karar verir. Ona göre Mehmet Saim, Mahir'i koruyup suça bulaşmasına engel olacak bir yol bulacaktır. Feride babasına her şeyi anlatıp amacına ulaşabilecek midir?
Sahneye çıkan ve çok başarılı olan Ayten gazinosuna hala bir solist bulamamıştır. Selim Ayten'i sahneye tekrar çıkması için ikna etmeye çalışır. Bunun doğru olmayacağını düşünen Ayten, Selim'in oyununa gelir ve sahne alır. En büyük hayaline ulaşmayı başarmıştır. Diğer hayali Mahir ise hala çok uzağındadır. Kapısının çalınıp Mahir için ondan yardım isteneceğindense haberdar değildir.