Feride, Mahir ve Belgin'i dudak dudağa gördüğü anda yıkılmıştır. Hayatının en büyük acılarından birini yaşayan Feride hiç bir şey söylemeden orayı terk eder. Mahir'in kendisine yeni bir hayat kurduğunu ve hayatında ona yer olmadığını düşünmektedir. Mahir, Belgin'in cüretkar tavrı yüzünden Feride'de onarılmaz bir yara açtığını fark eder. Feride'nin yaşadığı acıyı dindirememek üstelik bir oyun yüzünden buna sebep olmak onu kahretmiştir. Feride ve Mahir'in aşkları yeni ve büyük bir sınavla sınanmaktadır. İki sevdalı bu zorlu sınavı aşabilecek midir? Bu sırada Mahir mıntıkasındaki insanların dertleriyle de ilgilenmektedir. Mahallede kaybolan genç bir kızın peşine düşer. Kızın Sarı Cemal'in evine düştüğünü öğrenir ve her şeyi göze alarak kızı kötü yola düşmekten kurtarır. Bu iyilik ona hiç tahmin etmediği bir kapının açılmasını sağlayacaktır. Kabadayılar Mahir'e beklemediği bir teklifte bulunurlar. Mahir bu teklifi kabul edecek midir? Feride'nin acısına şahitlik eden Ayten, Yaşar'dan Mahir ve Belgin hakkında daha fazla bilgi almaya çalışır. Belgin'in bir güzellik salonun işlettiğini öğrenince dayanmaz ve oraya gider. Ayten müşteriymiş gibi Belgin'le tanışır. Ayten salonda gittiğini ve Belgin'le tanıştığını Feride'ye anlatacak mıdır?