Gündüz Bey'i İnegöl Kalesi'ne göndererek Nikola'dan Turgut Alp'i serbest bırakmasını isteyen Osman Bey, tekfurları birbirine düşürmek için zekice bir plan yaptı. Bala Hatun ve Malhun Hatun ise Mari Kosses'in kilim siparişlerini yetiştirebilmek için güçlerini birleştirdi.
Osman Bey elindeki Papaz Gregor kozunu oynamaya karar verirken, Nikola, kendisini kaçıran Turgut Bey'i teslim ederek Mari Kosses'i etkilemeyi planladı. Osman Bey ise Turgut Bey'i kurtarmak için Tekfur Kosses'in kafilesine pusu kurdu. Tekfur Rogatus'un gönderdiği Katalan savaşçılar da Turgut Bey'in peşindeydi. Kafilenin yolunu kesen Anselmo, Tekfur Kosses'le anlaştı ve pusu tehlikesine karşı yolunu değiştirmeye ikna ederek tuzağına çekti.
Durumu haber alan Osman Bey planını değiştirdi ve kafilenin yolunu kesti. Osman Bey'in gelişiyle ortalık karıştı ancak fırsatı değerlendiren Anselmo, Turgut Bey'i alarak kaçmayı başardı ve izini kaybettirdi.
Kayı Obası'nda tutulan Papaz Gregor, kolunda sakladığı sır nedeniyle sağlığını kaybetti. Kumral Abdal, yarayı tedavi ederken, Papaz Gregor'u ziyaret eden Osman Bey gizemi çözdü ve bu sayede herkesi ters köşeye yatıracak bir plan yaptı. Turgut Bey'i Katalanlardan satın alan Tekfur Rogatus ise Kayı Obası'na gelerek Papaz Gregor'la Turgut Bey'i takas etmeyi teklif etti.
Şeyh Edebalı'ya akıl danışan Osman Bey, Papaz Gregor'u verip Turgut Bey'i kurtardı. Turgut Bey, başına gelenlerden ötürü Osman Bey'i suçladı. Diğer yanda Malhun Hatun kilimhanede yaşananlardan sorumlu olduğunu fark ettiği Gökçe'den hesap sordu. Obaya dönen Osman Bey, Kayı Obası'nın beylerini otağında topladı. Osman Bey konuşurken Papaz Gregor'un otağa girmesi ile herkes şoke oldu! Papaz Gregor'un gizemini çözen Osman Bey, böylece Tekfur Rogatus'un oyununu bozdu!
